10 Phần mềm lập kế hoạch kinh doanh tốt nhất dành cho CEO/ Leader

Hiện nay có vô số những phần mềm lập kế hoạch kinh doanh có khả năng hỗ trợ người dùng trong việc xây dựng kế hoạch kinh doanh vừa tiết kiệm thời gian mà vẫn mang đến hiệu quả tối ưu. Bài viết mà các chuyên gia Paroda chia sẻ dưới đây sẽ giúp bạn nắm rõ được các tiêu chí cũng như những phần mềm lập kế hoạch kinh doanh phổ biến nhất mà bạn có thể lựa chọn.

1. Phần mềm lập kế hoạch kinh doanh là gì?

Phần mềm lập kế hoạch kinh doanh là phần mềm hỗ trợ người dùng xây dựng kế hoạch kinh doanh hợp lý. Chúng sẽ giúp bạn tính toán toàn bộ các chi phí, dữ liệu cần thiết trong kinh doanh như: vốn đầu tư, thời gian hoàn vốn, doanh số dự kiến, chính sách nợ công… Nhờ đó, người dùng có thể dễ dàng biết được số vốn cấp hoặc số vay vốn kinh doanh. Đối tượng chủ yếu sử dụng phần mềm này thường là các doanh nhân, nhà phát triển kinh doanh và các công ty mới khởi nghiệp.

>> Xem thêm: Quy trình 5 bước lập kế hoạch chiến lược hiệu quả cho doanh nghiệp

2. Doanh nghiệp nào nên sử dụng phần mềm lập kế hoạch kinh doanh

Vậy đối tượng nào nên sử dụng phần mềm lập kế hoạch kinh doanh? Trên thực tế, doanh nghiệp cần căn cứ vào từng loại kế hoạch, mục tiêu để ứng dụng phần mềm phù hợp.

Những trường hợp doanh nghiệp nên sở hữu công cụ lập kế hoạch là:

• Người lãnh đạo, quản lý cần tổng hợp thông tin chi tiết để đánh giá tình hình, cân đối nguồn lực và đưa ra quyết định quan trọng.
• Doanh nghiệp cần thiết lập hệ thống quy trình tinh gọn, liên thông giữa các phòng ban. Quá trình vận hành nhất quán tạo điều kiện đảm bảo tiến độ và nâng cao chất lượng công việc rõ rệt.
• Người đứng đầu cần nắm được bức tranh tổng quan về khối lượng đầu việc/ dự án/ đơn hàng… mà doanh nghiệp đang triển khai. Từ đó phân công giao việc phù hợp, tận dụng tối đa nguồn lực nội bộ.
• Doanh nghiệp cần xây dựng đa dạng quy trình chuyên môn khác nhau dựa trên đặc thù nghiệp vụ.

3. Lợi ích của phần mềm lập kế hoạch kinh doanh

Phần mềm lập kế hoạch kinh doanh mang lại những lợi ích sau cho doanh nghiệp:

3.1. Dễ dàng quản lý, theo dõi quy trình thực hiện

Phần mềm có khả năng phân loại các giai đoạn và hạng mục công việc, giúp người quản lý không cần phải dự đoán kết quả khi thiết lập cấu trúc công việc. Điều này đặc biệt hữu ích đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các công ty khởi nghiệp.

3.2. Tạo báo cáo tự động

Các công cụ lập kế hoạch kinh doanh đặc biệt hữu ích trong khâu phân tích dữ liệu và tạo ra các báo cáo. Không phải tất cả các chủ doanh nghiệp đều có kiến thức sâu rộng về tài chính, quản lý nhân sự và nhiều lĩnh vực khác. Vì vậy, công cụ lập kế hoạch kinh doanh trở nên hữu ích nhờ khả năng phân tích dữ liệu và tạo ra các báo cáo kết quả kinh doanh chuyên nghiệp, độ chính xác cao.

3.3. Cải thiện năng suất làm việc

Một ưu điểm khác của phần mềm lập kế hoạch là cải thiện năng suất. Vì tất cả các thông tin liên quan đều được tập trung nên người dùng dễ dàng tiếp cận dữ liệu mà không tốn nhiều công sức.

3.4. Tiết kiệm thời gian, nguồn nhân lực

Toàn bộ thông tin liên quan đều được phần mềm phân tích và tập trung vào 1 giao diện nên nhà quản lý dễ dàng tiếp cận dữ liệu mà không cần tốn nhiều công sức tìm kiếm như cách thông thường. Phần mềm cũng hỗ trợ doanh nghiệp trong việc sắp xếp và điều chỉnh thời gian làm việc bằng cách theo dõi từng nhiệm vụ, tự động nhắc nhở về các việc quan trọng và tạo ra kênh liên lạc đồng bộ.

>> Xem thêm: Cách phân công công việc cho nhân viên hiệu quả nhất

4. Top 10 Phần mềm lập kế hoạch kinh doanh tốt nhất dành cho CEO/ Leader

Một số phần mềm lập kế hoạch kinh doanh hiệu quả và phổ biến mà mọi người có thể tham khảo dưới đây.

4.1. Phần mềm Paroda Workplace

Paroda Workplace là phần mềm thuộc nền tảng Paroda với khả năng thiết lập và thực thi kế hoạch công việc dành cho mọi lĩnh vực, mọi mô hình kinh doanh.

Paroda Workplace không chỉ giúp người quản lý mở rộng phạm vi quản lý công việc, dự án một cách hệ thống, mà còn giúp các thành viên trong nhóm nâng cao năng suất, cộng tác hiệu quả.

Các tính năng nổi bật của Paroda Workplace:

• Giao – nhận việc, đề xuất – phê duyệt yêu cầu trên một nền tảng duy nhất.
• Theo dõi tiến độ, điều phối nhân sự, cảnh báo thời hạn hoàn thành công việc.
• Trích xuất báo cáo tự động, đánh giá đa chiều nhằm phân tích hiệu suất, mức độ hoàn thành mục tiêu theo kế hoạch kinh doanh.
• Kết hợp của nhiều mô hình quản trị trong doanh nghiệp.

Ngoài ra, phần mềm Paroda Workplace cũng là giải pháp lý tưởng cho nhân viên tự lên kế hoạch công việc theo vị trí nhằm bám sát mục tiêu, phân bổ thời gian từng đầu việc. Paroda Workplace liên kết nhiệm vụ với Paroda Sales (CRM) – phần mềm quản lý nhân viên sale trên cùng một hệ thống, từ đó giúp trưởng phòng kinh doanh nắm bắt được công việc của saler.

>> Xem thêm: Phần mềm quản lý công việc hiệu quả cho doanh nghiệp

4.2. Phần mềm Enloop

Enloop là một ứng dụng lập kế hoạch kinh doanh trực tuyến với hơn 320.525 người sử dụng. Enloop có nhiều tính năng ấn tượng như việc tạo văn bản kế hoạch tự động, phân tích các chỉ số tài chính, và hỗ trợ đánh giá tiền tệ cho nhiều quốc gia khác nhau… Tất cả những điều này giúp đơn giản hóa quá trình lập kế hoạch kinh doanh.

Ưu điểm của phần mềm EnLoop:

• Cho phép người dùng chỉnh sửa văn bản, thêm hình ảnh, bảng biểu và chèn dự báo tài chính vào kế hoạch.
• Tùy chỉnh thiết lập báo cáo từ hơn 100 định dạng tiền tệ khác nhau.
• Cho phép các nhóm, phòng ban khác nhau và đối tác kinh doanh cùng tham gia nhận xét và chỉnh sửa kế hoạch.

Nhược điểm của phần mềm EnLoop:

• Không thể xuất bản báo cáo hoặc tạo kế hoạch chuẩn xác nếu không cung cấp đầy đủ dữ liệu mà phần mềm yêu cầu.

Mức giá tham khảo:

• Miễn phí trong 7 ngày
• Gói kế hoạch chi tiết: $19,95/ tháng Gói hiệu suất: $39,95/ tháng

4.3. Phần mềm Bizplan

Phần mềm lên kế hoạch Bizplan giúp doanh nghiệp trình bày bản kế hoạch kinh doanh một cách chuyên nghiệp. Ứng dụng này thích hợp nhất với những công ty khởi nghiệp, Startup.

Các tính năng nổi bật của phần mềm Bizplan:

• Doanh nghiệp đặt mục tiêu và phần mềm tự động xử lý đặt lương, dự tính doanh thu, theo dõi chi phí.
• Phân chia chi tiết từng bước thực hiện/ giai đoạn trong kế hoạch tổng thể.
• Hướng dẫn chi tiết thao tác tạo kế hoạch.
• Cung cấp báo cáo tài chính đa chiều.
• Xuất khẩu các bản trình chiếu để thu hút đầu tư.
• Phần mềm cung cấp khóa học online bao gồm 650 video chia sẻ của chuyên gia, 1000 video hướng dẫn cách thao tác.

Nhược điểm của phần mềm Bizplan:

• Không có bản dùng thử miễn phí.
• Chỉ có ứng dụng Skype để nhận tư vấn.

Mức giá tham khảo:

• Gói năm: $20,75/ tháng
• Gói tháng với: $29/ tháng
• Gói truy cập trọn đời: $349/ tháng

4.4. Phần mềm Business Plan Pro

Business Plan Pro là giải pháp cho nhiều doanh nghiệp nhỏ trong việc lập kế hoạch kinh doanh và hỗ trợ quản lý. Phần mềm này do hãng Palo Alto (Mỹ) phát triển và được phân phối phân phối tại Việt Nam bởi công ty Cổ Phần CNTT B.O.M. Phần mềm có giao diện đơn giản, tương tự như Windows Explorer.

Các tính năng nổi bật

• Có hướng dẫn chi tiết người dùng cách lập kế hoạch kinh doanh.
• Sở hữu hơn 500 mẫu phục vụ người dùng lên kế hoạch, báo cáo kinh doanh.
• Có 2 cuốn sách điện tử để tham khảo về lập kế hoạch kinh doanh và marketing, 1 kho công thức tính toán cho các doanh nhân.

Ưu điểm:

• Người dùng có thể nhập dữ liệu vào ứng dụng thông qua vào các file Excel hay các báo cáo từ phần mềm nghiệp vụ khác.
• Giao diện đơn giả, dễ sử dụng.
• Có hỗ trợ Unicode và ứng dụng Powerpoint.

Nhược điểm:

• Chú thích và hướng dẫn của BP20050 được viết bằng Tiếng Anh.
• Không có phiên bản dùng thử miễn phí.

Mức giá tham khảo:

• Hiện ứng dụng có gói 1,6 triệu đồng cho doanh nghiệp

4.5. Phần mềm Monday

Monday là một phần mềm quản lý dự án và lập kế hoạch kinh doanh, giúp người dùng quản lý công việc một cách hiệu quả bất kể ở đâu. Từ các nhiệm vụ đơn giản đến những dự án phức tạp, Monday cho phép doanh nghiệp xây dựng một kế hoạch toàn diện nhất.

Các tính năng nổi bật của phần mềm Monday:

• Đa dạng chế độ quản lý công việc: Monday cung cấp nhiều chế độ hiển thị dữ liệu như Kanban, Gantt, dòng thời gian và lịch. Người dùng có khả năng linh hoạt chuyển đổi giữa các chế độ xem, chi tiết hoặc thu nhỏ theo ý muốn.
• Tích hợp với các ứng dụng kinh doanh khác: Monday tối ưu hóa quy trình lập kế hoạch bằng cách kết nối dữ liệu từ các phần mềm chuyên nghiệp như Slack, Zoom, Shopify, Google Calendar… Điều này giúp doanh nghiệp tự động hóa công việc, loại bỏ các tác vụ lặp đi lặp lại và thực hiện các thông báo nhắc nhở thường xuyên.
• Tùy chỉnh mẫu quản lý: Monday cho phép quản lý nhiều loại dự án khác nhau, từ việc lên kế hoạch quản lý danh mục đầu tư, giới thiệu sản phẩm, tổ chức sự kiện, đến lập lịch ra mắt sản phẩm.

Nhược điểm của phần mềm Monday:

• Dịch vụ hỗ trợ khách hàng trễ
• Phiên bản miễn phí bị giới hạn nhiều tính năng cơ bản
• Phiên bản trả phí có mức giá tương đối cao, gây khó khăn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong việc tiếp cận.

4.6. Phần mềm Asana

Asana nổi trội hơn so với các phần mềm lập kế hoạch kinh doanh khác nhờ giao diện Kanban thân thiện, dễ sử dụng. Phần mềm này đáp ứng đầy đủ tính năng để kết nối công việc và tập hợp thành viên một cách hiệu quả, bất kể họ đang ở đâu.

Ưu điểm, tính năng vượt trội của Asana:

• Gói miễn phí trang bị tính năng phong phú: Hầu hết các gói miễn phí đều bị giới hạn công cụ hoặc thời gian sử dụng. Thế nhưng, Asana được đánh là phần mềm cung cấp gói miễn phí tốt nhất hiện nay. Ví dụ, Asana miễn phí hỗ trợ nhóm 15 thành viên tham gia lập kế hoạch, lưu trữ tệp, xem lộ trình dự án, tích hợp phần mềm khác… không giới hạn thời gian.
• Tự động hóa quy trình quản lý: Việc thống nhất lập kế hoạch hành động đảm bảo mọi công việc được thực hiện đúng cách, đúng tiến độ. Nhờ đó, doanh nghiệp tiết kiệm thêm thời gian, đẩy mạnh năng suất để bám đuổi mục tiêu.
• Hỗ trợ Agile và Scrum: Asana cho phép doanh nghiệp ứng dụng mô hình Agile và Scrum vào quá trình lên kế hoạch, quản lý chất lượng, phản hồi và theo dõi nhiệm vụ.
• Tính năng tích hợp mạnh mẽ: Anasa tích hợp hơn 100 ứng dụng điển hình như Slack, Dropbox, Google Drive, Zapier, Zoom và Salesforce. Cụ thể, một nhân sự có thể nhận được thông báo về kế hoạch kinh doanh mới ngay lập tức qua cả Slack và Asana.

Nhược điểm của phần mềm Asana:

• Ứng dụng trên thiết bị di động không tối ưu, thao tác phức tạp hơn phiên bản máy tính
• Asana không cho phép giao nhiệm vụ cho nhiều người dùng
• Thường xuyên gửi Email thông báo nhắc nhở khiến người dùng bị làm phiền.

>> Xem thêm: Asana là gì? Cách ứng dụng phần mềm Asana để quản lý công việc

4.7. Phần mềm BizPlanBuilder

BizPlanBuilder là một phần mềm lập kế hoạch kinh doanh miễn phí hỗ trợ tuyệt vời cho những ai đang muốn lập kế hoạch tăng trưởng hoặc kế hoạch gây quỹ. Phần mềm này sở hữu các công cụ tài chính tốt nhất, bao gồm máy tính, trình tạo biểu đồ cũng như các công cụ khả thi về ngân sách. Các công cụ này cho phép bạn nhập các con số vào hệ thống và tự động tính toán, trình bày các dự báo tài chính,  ngân sách, phân tích chi phí để bạn không phải tự mình tính toán.

Các tính năng nổi bật:

• Cho phép người dùng nhập thông tin tài chính từ chương trình phần mềm kế toán hoặc từ bảng tính Excel
• Sở hữu hàng chục mẫu để bạn có thể xem xét, thêm vào hoặc chỉnh sửa tài liệu để tạo một kế hoạch của riêng bạn
• Có cung cấp nội dung hướng dẫn sử dụng phần mềm
• Người dùng có thể tìm hiểu các nhà đầu tư qua các hội thảo kinh doanh do phần mềm đề xuất
• Hỗ trợ người dùng tạo nên mô hình tài chính 5 năm và 10 năm.

Ưu điểm:

• Các thành viên trong nhóm có thể đăng nhập, xem và thay đổi kế hoạch kinh doanh cùng một lúc
• Cho phép bạn lưu tài liệu của mình ở định dạng DOCX hoặc PDF
• Có sẵn hàng chục mẫu mà bạn có thể lựa chọn

Nhược điểm:

• Cần có Microsoft Office mới có thể sử dụng
• Tốn nhiều thời gian để vận hành, sử dụng phần mềm
• Một số tính năng bị giới hạn bởi phiên bản miễn phí.

4.8. Phần mềm PlanGuru

Lợi thế lớn nhất của phần mềm PlanGuru nằm ở khả năng tổng hợp, phân tích báo cáo trong khoảng thời gian ngắn. Do vậy, PlanGuru đã giúp hàng nghìn doanh nghiệp, tổ chức đưa ra quyết định tốt hơn thông qua kết quả dữ liệu khách quan.

Tính năng nổi bật của phần mềm:

• Công cụ dự báo, tính toán, xây dựng báo cáo thống kê tài chính phục vụ cho nhiệm vụ lập kế hoạch.
• Xuất bản báo cáo đa dạng: Excel, Word và PDF.
• So sánh hai chỉ số ngân sách và chi tiêu thực tế để điều chỉnh công việc theo đúng chiến lược kinh doanh.
• Có liên kết với các công cụ phân tích khác.

Nhược điểm của phần mềm:

• Không cung cấp mẫu kế hoạch, báo cáo mẫu.
• Không có bản dùng thử miễn phí.

4.9. Phần mềm LivePlan

LivePlan là phần mềm lập kế hoạch kinh doanh chi tiết từ A đến Z, dựa trên nguồn vốn và nhân lực để hỗ trợ doanh nghiệp đạt được mục tiêu kinh doanh. Ngoài ra, phần mềm này đánh giá nhiều khía cạnh khác của doanh nghiệp để cải tiến hoạt động và nâng cao tỷ lệ thành công.

Các tính năng nổi bật của phần mềm LivePlan:

• Dự báo mọi thông số bao gồm lợi nhuận ròng, chi phí thuê nhà, marketing, tiền lương nhân sự,…
• Trình bày dữ liệu dưới dạng biểu đồ hoặc biểu đồ sinh động.
• Cung cấp 500 mẫu kèm theo hướng dẫn sử dụng, hỗ trợ đa ngôn ngữ.
• Cho phép doanh nghiệp kiểm soát hoàn toàn quyền truy cập và bảo mật nội dung.

Nhược điểm của phần mềm LivePlan:

• Giá cả không phải là lựa chọn phù hợp cho các startup với ngân sách hạn chế.
• Thiếu tính năng bổ sung như phân tích cạnh tranh.
• Các tính năng có thể bị hạn chế đối với các doanh nghiệp lớn, và thường phù hợp hơn cho các doanh nghiệp nhỏ và trung bình.

Mức giá tham khảo:

• Gói 1 năm: $15/ tháng
• Gói 6 tháng: $18/ tháng.

4.10. Phần mềm Poindexter

Poindexter cũng là phần mềm lập kế hoạch kinh doanh miễn phí, đơn giản giúp các nhà quản lý tạo ngân sách và dự báo tài chính mà không cần bảng tính. Phần mềm không yêu cầu người dùng có chuyên môn tài chính hay thuật sĩ bảng tính. Khi sử dụng, phần mềm sẽ giúp bạn quản lý dòng tiền một cách thông minh. Ngoài ra, Poindexter còn dự đoán sự thiếu hụt tiền mặt trước khi chúng xảy ra và chủ động đưa hướng giải quyết liên kết với các sự kiện trong thế giới thực ảnh hưởng đến kế hoạch.

Các tính năng nổi bật:

• Thiết lập dễ dàng, thông tin chi tiết tự động.
• Dự báo dựa trên quyết định đơn giản và báo cáo đơn giản, tự động.
• Trang tổng quan về khách hàng được cập nhật mỗi tháng với các mục tiêu giúp chuyển đổi dự đoán của bạn thành các công việc hàng ngày, giúp người dung tập trung vào các hoạt động thúc đẩy doanh thu.
• Hợp tác liền mạch với các bên liên quan chính.

Ưu điểm:

• Dự đoán sự thiếu hụt tiền mặt trước khi chúng xảy ra.
• Có thể chia sẻ riêng tư về tiến trình của bạn với những người chủ chốt hoặc mời cộng tác viên quản lý bộ phận.
• Có thể sử dụng ứng dụng dành cho thiết bị di động để điều chỉnh, gửi hóa đơn hoặc tạo yêu cầu chi phí – từ mọi nơi.

Nhược điểm:

• Phụ thuộc vào mô hình kinh doanh, liên kết của doanh nghiệp
• Phiên bản miễn phí bị giới hạn một số tính năng nhất định.

5. Tiêu chí đánh giá phần mềm lập kế hoạch kinh doanh phù hợp nhất

Để lựa chọn một phần mềm lập kế hoạch kinh doanh hiệu quả, mọi người nên dựa trên các tiêu chí cơ bản sau:

5.1. Khả năng tương thích với các thiết bị

Mọi người cần tiến hành kiểm tra mức độ tương thích giữa phần mềm và thiết bị làm việc để đảm bảo có được trải nghiệm sử dụng tốt nhất. Thông thường, tại mỗi phần mềm sẽ có một trang web riêng hỗ trợ mọi người trong việc tra cứu thông tin và kiểm tra mức độ tương thích.

5.2. Số lượng các tính năng có trong phần mềm

Bạn nên lập một danh sách các tính năng hiện có của các phần mềm mà bạn đang tham khảo mua. Sau đó, hãy xem xét các tính năng đó có phù hợp với nhu cầu sử dụng để lập kế hoạch kinh doanh của bạn hay không. Nếu các phần mềm đó không sở hữu các tính năng cần thiết với nhu cầu thì bạn nên lựa chọn những phần mềm phù hợp hơn.

5.3. Dễ sử dụng, thân thiện với người dùng

Phần mềm lập kế hoạch kinh doanh có giao diện thân thiện với người dùng và thao tác đơn giản. Bởi phần mềm có nhiều tính năng phức tạp sẽ khiến mọi người gặp khó khăn và tốn thời gian để học cách sử dụng.

5.4. Khả năng tùy chỉnh phần mềm

Một yếu tố thiết yếu khác của phần mềm lập kế hoạch là tính năng tùy chỉnh. Doanh nghiệp nên tránh sử dụng những phần mềm có giới hạn về định dạng dữ liệu và số người tham gia. Thay vào đó, phần mềm có tính năng tùy chỉnh linh hoạt sẽ tạo điều kiện cho người dùng thể hiện ý tưởng và lập kế hoạch một cách hiệu quả hơn.

5.5. Chi phí sử dụng và nhà cung cấp phần mềm

Doanh nghiệp không cần đầu tư một phần mềm giá cao để sở hữu đầy đủ tiện ích. Các phần mềm đáp ứng đúng nhu cầu lập kế hoạch, mức giá phù hợp, nhà cung cấp uy tín mới là giải pháp tối ưu nhất.

5.6. Khả năng bảo mật thông tin

Hầu hết người dùng không muốn cho người lạ hoặc đối thủ có thể xem dữ liệu của họ, vì lo ngại về việc đánh cắp ý tưởng hoặc tiết lộ thông tin nhạy cảm không thể công khai. Vì vậy, tính bảo mật thông tin luôn là một tiêu chí quan trọng cần xem xét. Trước khi mua một phần mềm cụ thể, người dùng nên kiểm tra kỹ những thông tin liên quan đến tính năng bảo mật từ nhà phát triển để đảm bảo an toàn cho dữ liệu của họ.

5.7. Khả năng hỗ trợ người dùng của phần mềm và nhà cung cấp

Trong quá trình xem xét mua các phần mềm lập kế hoạch kinh doanh, sự hỗ trợ từ nhà cung cấp phần mềm cũng là một tiêu chí mà người dùng cần cân nhắc. Việc phần mềm có tính năng hỗ trợ từ nhà cung cấp sẽ thuận tiện rất nhiều trong việc khắc phục các sự cố và giúp người dùng tiết kiệm được nhiều thời gian cho việc nghiên cứu sử dụng phần mềm.

>> Xem thêm: Lập kế hoạch dự án là gì? Quy trình lập kế hoạch dự án chuyên nghiệp, hiệu quả

6. Tổng kết

Với các tiêu chí và danh sách 10 phần mềm lập kế hoạch kinh doanh tốt nhất được nêu trên, hy vọng rằng các doanh nghiệp đã có thêm cơ sở để đưa ra sự lựa chọn đúng đắn. Chúc các doanh nghiệp có thể ứng dụng phần mềm lập kế hoạch một cách chính xác và thúc đẩy sự tăng trưởng trong hoạt động kinh doanh của họ.

Đăng ký dùng thử